公司系国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂、国家级知识产权优势企业,主要从事自润滑轴承、自润滑轴承用复合材料及铜粉的研发、生产及销售,为各工业领域提供自润滑轴承解决方案,并致力于自润滑材料的研发及其在新领域的推广与应用。拥有较强的研发能力和科技成果转化能力。在自润滑轴承领域,公司拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。经过多年的发展,公司生产的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料在自主研发、科技成果转化、生产管理、产品品牌等方面形成了较为明显的竞争优势。
报告期内,公司实现营业收入36,709.05万元,同比下降0.54%;利润总额2,871.46万元,同比下降29.58%;归属于母公司所有者的净利润2,803.24万元,同比下降23.59%。销售业绩的下降与机械行业大环境形势发展相一致。
根据制造材料、生产工艺和产品结构的不同,公司的产品系列分为:SF系列轴承、JF系列轴承、JDB系列轴承、FU系列轴承、其他系列轴承、复合材料及铜粉。涉及的产品规格上万种。SF系列轴承和JF系列轴承是由两种或两种以上不同类型的轴承材料(如钢板、铜粉等)层叠复合而成的复层型自润滑轴承,衬层材料起自润滑作用,基材起支撑作用,其它材料起连接过渡作用,其中SF系列产品属于金属-非金属复层型产品,JF系列产品属于金属-金属复层型产品。JDB系列产品是以高力黄铜、合金钢、铸铁等金属作为轴承基体材料,以石墨等作为固体润滑剂的单层类金属固体镶嵌型自润滑轴承。FU系列产品属于单层金属类含油型自润滑轴承。
自润滑材料轴承除具有一般轴承的应用外,比较适用于无法加油或很难加油的场所,可在腐蚀介质中使用。此外,由于自润滑材料润滑不存在油脂挥发问题,自润滑材料轴承可在高温高压环境下使用。因此,自润滑材料轴承目前被广泛应用于汽车制造、工程机械、液压系统、模具等行业。
针对汽车各个部位的不同使用特点,公司开发了适用于不同部位的不同自润滑类产品,如:涨紧轮专用轴套、减振器专用轴套、减振器导向器总成及活塞、变速箱轴套及垫片、座椅调节系统轴套、门铰链及行李箱铰链轴套、雨刮器轴套、空调压缩机轴套、启动电机轴套、助力转向泵轴套、转向系统轴瓦、制动系统及踏板总成轴套等。
公司生产的各类滑动轴承在工程机械及建筑机械的底盘系统、车身系统、液压系统有着非常广泛的运用。如JF-MP摩擦焊接轴套运用于支重轮、托链轮、引导轮;双金属和SF型系列衬套运用于泵车的臂架、连杆、支腿等部位;JDB系列固体镶嵌润滑系列轴套运用于动臂、斗杆、调幅机构、油缸等部位。
公司为液压系统用户提供整套滑动轴承解决方案。提供的产品有:齿轮泵用铝座总成、轴套、侧板;叶片泵和柱塞泵用配油盘、回程盘、轴套;油缸用轴套等等。依靠高性能的产品和高端精冲设备,在批量产品生产上创造了成本优势和供货能力优势。
公司为汽车轮胎模具、注塑模具、冲压模具提供各类自润滑滑块、导套、斜楔等产品。根据顾客需求,其产品结构有了很大改善,满足顾客个性化需求。
由于公司产品的应用广泛性,几乎所有的机械制造领域均需用到轴承类产品,除上述行业外,公司产品还可应用于工业自动化、农用机械、风电设备、水利设施、航天航空等行业。
公司和主要原材料供应商签订技术协议、质量协议和订货协议。原材料和辅助材料的采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键环节,公司按照过程管理要求制定了《采购过程管理程序》,对采购及供应商的评定过程进行控制,以确保采购的产品能够满足公司和顾客的需求。公司为了保证供货的及时性,保持适当的原材料储备,但总体按照订单实行采购。
公司生产实行订单驱动、计划生产的管理模式,销售部门提供订单后进入生产流程。开发部按照订单要求负责提供产品工艺文件和技术控制文件。品管部负责提供检验文件和工序过程中的监视和测量,监督和检查质量文件的执行情况,对相应的检测设备进行控制。车间按照工艺文件,负责本车间生产计划的制定及组织实施、生产前的各项准备工作、特殊工序的处理和鉴定以及生产现场的管理和控制。各车间严格执行有关文件规定,按工艺、图纸进行操作,按时、保质、保量、安全完成生产任务。
公司部分非关键生产环节,如电镀、热处理、常规机械加工、特种机械加工等采用外协加工形式。
公司设立内贸部和外贸部负责产品市场调查及信息搜集、品牌推广、销售网络和渠道的拓展和管理、产品销售及客户关系维护等工作。从销售模式来看,公司产品销售采取直销为主、经销为辅的销售模式,经销均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式,国外市场直销、经销并重。
报告期内公司经营情况正常,整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、IATF16949:2016质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO50001:2018能源管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证。公司全过程引入ERP管理系统,实现流程化、精细化、信息化、自动化管理。优秀的技术研发团队、完善的产品设计平台、成熟的工艺制作流程、严谨的质量管理体系以及先进的生产和试验设备保障了公司自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的设计、制造水平处于国内领先行列。
根据公司的业务特点、主要产品、技术和工艺、管理团队从业经历、上下游发展情况等综合因素,公司采用了目前的经营模式,自设立以来一直专注于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的生产与销售业务,主营业务及主要经营模式未发生重大变化。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。二、核心竞争力分析
公司专业从事自润滑轴承及复合材料研发和生产,是我国最早进入自润滑轴承行业的企业之一,从成立之初就坚持自主创新的发展道路。公司在借鉴国内外先进生产技术和管理理念的基础上,根据市场需求和公司特点积极展开研究和创新,并在材料研发、生产设备创新、生产管理等方面积累多项优秀成果。目前,公司生产的滑动轴承产品已经达到国际同类产品质量标准,并实现出口美国、日本、意大利、奥地利、德国等四十多个国家和地区,受到客户广泛好评。公司自主研发的SF型复合材料轴承、JF-MP摩擦焊接轴承被科技部列入国家火炬计划项目,SF-1B青铜基轴承被认定为国家重点新产品,SF-PK无油润滑轴承、TF-2镍石墨散嵌合金轴承、FD-AL铝塑直线轴承等被浙江省科技厅认定为“浙江省高新技术产品”,ZOB-2边界润滑轴承被认定为省重点高新技术产品,EF-2SZ新能源汽车双质量飞轮自润滑轴承等101项产品被认定为省级新产品。
此外,公司在部分引进国外先进生产设备的基础上,通过积极开展自主创新研究,先后研发了机器人、端面摩擦磨损试验机等一大批自动化生产设备和检测设备,通过自主创新解决了国内因缺乏高性能滑动轴承生产设备而进口国外设备的难题,大幅提高了公司的生产效率和自动化水平,进一步提升了产品的竞争力和附加值,为公司不断巩固在自润滑轴承产品及材料生产领域的优势地位奠定了基础。
公司自成立以来,一直跟踪研究自润滑轴承行业的发展趋势,致力于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的研究发展。公司历来重视对技术力量的投入,坚持走自主创新的道路。公司于2008年认定为国家高新技术企业,并于2011年、2014年、2017年通过复审,2020年再次通过认定。公司先后被认定为浙江省企业技术中心、浙江省高新技术研究开发中心、浙江省企业研究院、浙江省专精特新中小企业。2008年,公司被浙江省知识产权局认定为浙江省专利示范企业;2009年,公司被浙江省质量技术监督局认定为浙江省标准创新型企业,2011年,公司被浙江省科技厅认定为浙江省高分子材料高新技术特色产业基地骨干企业。2018年,公司被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业。
公司位于我国自润滑轴承行业最主要的生产基地—浙江嘉善。2008年滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会在嘉善县成立,进一步奠定了嘉善在我国自润滑轴承行业的地缘优势。公司作为滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会秘书处承担单位之一,先后主导或参与制订滑动轴承领域的国家标准和行业标准达34项。主持制定了浙江制造标准《工程机械用烧结双金属轴承》。
公司自成立以来,十分重视研发团队的建设。公司通过长期培养和引进,建立人才梯队,打造出了国内自润滑轴承行业一流的研发团队。公司建立了对研发和技术人员的长效激励机制,对大部分关键管理人员、核心技术人员和技术骨干安排持有公司股份,通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合,进一步激发其技术创新热情,不断提升公司整体的技术水平。公司与全部研发人员签署了保密协议及竞业禁止协议,增强了公司研发团队的技术保密意识。公司先进、稳定的技术团队是公司持续进行技术改进、产品升级和市场扩张的重要基础。2013年公司被认定为嘉兴市院士专家工作站、2020年公司被认定为浙江省企业研究院。
公司以专精特新为战略导向,与俄罗斯院士技术团队开展技术合作,加大滑动轴承新材料、新配方、新工艺的研发投入,开发更高端的航空航天的应用产品、新能源汽车、风力发电等领域使用的轴承,满足高速、高压、高温的高端使用环境,延长轴承使用寿命。
公司以ISO9001:2015质量管理体系和IATF16949:2016质量管理体系为指导,制定了全面详细的质量保证体系文件并严格执行。公司质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理、物流、销售、客户服务等全过程。通过持续的工艺技术改进,公司已掌握了先进的产品生产、检验技术,有效地保证了产品质量,在长期的市场经营中形成了公司产品良好的市场口碑。
由于拥有轴承材料到轴承生产的产业链,公司可以做到从原材料开始控制产品质量,在各环节的衔接上做到统一标准,
有利于公司建立和健全质量控制体系,极大地提升了公司的管理效率和产品品质轴点曲线。公司生产管理人员和技术人员行业经验丰富,一线技术工人技术熟练,有效地保证了产品质量。2022年荣获嘉兴市市长质量奖创新奖。
公司是国内规模最大的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料专业生产厂家之一,已形成了包括SF复层类、JF复层类、JDB单层类、FU单层类、其他自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的完整生产体系。完整的产业链、规模化的生产和专业的技术有效保证了公司形成先进、完备的产品生产和质量控制体系,及时同步跟进下游厂商的新产品开发,实现优质、快速、批量供货,极大地提升了公司的竞争力。
公司是我国较早进入自润滑轴承行业的企业。2012年,公司商标被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标,2014年,公司“双飞”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号。公司是浙江省标准创新型企业、浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位。被浙江省商务厅认定为浙江出口品牌。公司新注册商标,并在48个国家注册。公司已创造了优良的品牌并行工程,得到了行业和客户的认可。凭借产品质量和品牌的双重优势,公司在市场竞争中保持了快速扩张的良好势头。
公司作为国内自润滑轴承行业的领先企业之一,具备强大的客户优势,具体如下:
公司的客户群体覆盖面广,下游延伸产业链长,客户覆盖汽车制造、工程机械、模具制造、液压设备、塑料机械等十几个行业。系统和全面的客户覆盖,既降低了公司的系统型商业风险,又保证了公司的竞争优势和市场占有率。
公司不仅拥有覆盖面广的客户群体,而且凭借行业领先的地位,与多家优质的客户保持了长期稳定的合作关系,包括MISUMI(米思米)公司、CCVISPA、徐工集团及三一集团、中国重汽000951)九游会AG登录入口地址、中联重科000157)等。公司与主要客户的合作均为长期合作关系,其中,公司与CCVISPA及美国FI公司的合作始于2003年,与MISUMI(米思米)公司的合作始于2004年,与三一集团合作始于2000年。自润滑轴承作为机械零部件中基础配件,其产品质量直接影响机械零部件维护、使用寿命等,客户一般不轻易更换供应商。自润滑轴承的特性决定了其可在许多滚动轴承难以运用的场合发挥作用,对于供货厂商的按需供货能力要求较高。公司先进、完备的定制生产体系和及时快速的供货能力可有效满足客户需求,进一步加强了与客户合作的长期性、稳定性。
公司在销售、生产、技术等环节实行精细化管理。在销售方面,公司通过建立战略伙伴,与追求质量、追求发展的优质客户长期合作;在生产方面,公司不断提高自动化能力,提高产品质量控制能力,降低生产能耗及产品报废比例,提升顾客对公司产品的免检信任度;在技术方面,公司坚持自主创新,精细化测算产品效益,淘汰竞争优势薄弱的产品,用新材料取代传统材料,用新产品开拓新市场。精细化管理使得公司形成了精益求精的管理体系,大幅提升工作效率,也让公司赢得了下游客户的高度信任。
公司通过借鉴国内外优秀企业的管理经验,结合自身企业的特点,通过精细化管理、“6S”管理体系、“QCC”活动等建立了一套具有自身特色的企业管理文化,积累了管理优势。公司被认定为嘉兴市精细化管理示范企业和嘉兴市最具责任感企业。
公司拥有从德国引进的全自动轴承成型设备,并通过引进、消化、创新,成功开发了自润滑材料烧结线和双金属卷制轴承成型生产线和多台其他设备,目前已全部投入生产运行,为公司产品的高效率生产、确保产品质量的稳定性提供了设备保障。公司拥有ICP光谱仪、三坐标测量仪、马尔轮廓度、马尔测长仪、马尔圆度仪、阅美清洁度检测仪等进口先进检测、分析设备,并经过多年的研发和积累,开发了包括PV试验机、摩擦磨损试验机、摇摆试验机、往复试验机等自润滑材料试验设备,能模拟客户要求的不同机械工况条件检测材料和产品的性能,为公司研发提供了硬件支持。
金华程凯为公司铜粉的主要供应商,公司2020年对其完成收购,并成立控股子公司双飞程凯。由于铜粉为公司子公司双飞材料的主要原材料,在协同效应的基础上平面包络环面蜗杆,公司不断提出改进意见,对铜粉生产设备及工艺进行改造并加大研发投入油石,提高铜粉供货能力和质量水平。生产的耐高温铜粉,解决了高硬度双金属冲落料开裂的问题,为液压行业配油盘批量化生产奠定了良好基础。三、公司面临的风险和应对措施
铜粉、钢板、铜套、铜板是本公司生产所需的主要原材料。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平有较大影响。如上述原材料的价格出现较动,将对本公司的生产经营产生较大影响,从而影响到公司盈利水平和经营业绩。
应对措施:第一、公司密切关注原材料价格波动,对主要原材料的价格走势进行动态跟踪,根据价格变化及时调整原材料储备;第二、公司通过不断改进工艺、调整生产流程,最大限度地减少原材料的消耗,提高原材料利用率,同时优化客户结构,相应调整部分产品价格,在一定程度上消化原材料波动带来的影响;第三、进一步加强与优质供应商的合作,不断完善供应商管理体系。
近年来,自润滑轴承行业广阔的市场空间和较高的盈利水平推动了包括传统轴承企业在内的众多厂家对这一领域进行投资,但由于自润滑轴承行业技术门槛较高,大部分新进入企业生产规模较小且产品技术含量不高。经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级,形成了少数具有规模的自润滑轴承生产企业。目前,国内大部分自润滑轴承生产厂家生产规模较小且产品档次不高,但部分企业若实行产品价格竞争,或者公司不能持续保持技术领先和产品质量优势地位,可能导致包括本公司在内的自润滑轴承企业市场份额或利润率下降,给本公司带来一定的竞争压力。
应对措施:公司将紧随市场形势变化,持续提升技术和管理水平,进一步增强市场竞争能力。
出口结算货币一般以美元、欧元为主,汇率的波动会对公司经营业绩带来一定影响。但随着公司经营规模的扩大,汇率变动的加剧将会影响本公司出口销售,从而可能会对公司的经营业绩产生影响。此外,本公司出口销售平均收款期一般为30天至90天,收款期内人民币汇率波动也将给公司经营业绩产生影响。
应对措施:公司将积极采取相应措施,加强资金筹划与管理,规避汇率波动风险。
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